Utiliser OpenTime pour faire le suivi de ses clients (CRM)
Perrick Penet,
03/11/2008 à 17:01 :: openTIME : nouveautés
(aucun commentaire, aucun trackback)
Petite dernière parmi les fonctionnalités dans OpenTime, le suivi des clients (ou CRM). Voici coment nous l'utilisons au sein de No Parking depuis plusieurs mois déjà.
Première étape, accéder à la section des contacts : il suffit de cliquer sur l'onglet correspondant. Puis remplir les informations de notre nouveau contact : le Serivce Achat d'un Grand Compte pour cet exemple...

Deuxième étape, créer un évènement lié à ce contact : j'y ajoute un titre, le nom des personnes qui seront présentes. La liaison avec le contact est automatique, le rendez-vous est fixé au 03 novembre 2008.

Troisième étape, vérifier que l'évènement est bien dans le calendrier...

... en cliquant sur le titre, l'évènement devient déplaçable au clavier: très pratique pour décaler le rendez-vous de deux jours.

Au final je suis capable de suivre chaque évènement lié à ce contact avec chaque modification au fur et à mesure : la traçabilité est complète en cas de vacances, de départ, etc...

Et bien sûr je peux en plus lier ces contacts avec les clients et les projets !
PS : ce module n'est pas activé sur la version de démonstration. N'hésiter pas à renter en contact avec nous pour essayer ce nouveau module.

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.